Strategische und taktische Anlageberatung nach Maß

Wir bieten institutionellen Anlegern, Investmentgesellschaften und Depotbanken eine individualisierte Anlageberatung mittels intelligenter Produkte an.

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Über unser Unternehmen

Herzlich Willkommen!

Wir sind ein innovativer Anlageberater mit Sitz in Berlin. Unser Spezialgebiet sind hochgradig individuelle Strategien für institutionelle Anleger, Investmentgesellschaften und Depotbanken.

Für Investoren stellt die zunehmende Volatilität an den Märkten eine besondere Herausforderung dar. Dieser begegnen wir mit intelligenten Produkten unter dem Einsatz von Derivaten, und ermöglichen so ein direktes Investment in Einzelaktien bei festgelegtem Risikobudget. Gerade in Niedrigzinsphasen ist dies unausweichlich zur Generierung ordentlicher Erträge.


  • Managementkonzept seit 2004 im Einsatz
  • Individuell abgestimmte Risikoparameter
  • Neuausrichtung bei veränderten Marktbedingungen
  • Beratungsmandate: Spezial- und Publikumsfonds, Zertifikate und Direktbetreuung
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Kompetenzen

Aktien

Aktieninvestments sind unvermeidlich für ein hohes Ertragspotential. Unsere jahrelange Erfahrung im Handel am primären Markt erlaubt das schnelle Agieren und eine zuverlässige Anpassung an die aktuelle Marktsituation.

Derivate

Unsere Anlagekonzept sieht den gezielten Einsatz von Finanzderivaten vor. Dies ermöglicht das direkte Investment in Aktien bei gleichzeitig geringer Belastung des Risikokapitals.

Technische Analyse

Wir kombinieren die Erfahrung unserer Berater mit einem technischen Konzept zur Markteinschätzung. Dies erlaubt eine neutrale, emotionslose Unterstützung im Managementprozess.

Inhouse Managementsoftware

Durch eine hausintern entwickelte Managementsoftware haben wir Ihr Portfolio stets mit allen relevanten Kennziffern im Blick, ohne auf externe Zulieferer angewiesen zu sein.

Individuelle Managementansätze

Zur Erreichung Ihrer Ziele entwickeln wir ein Managementkonzept ganz nach Ihren individuellen Vorgaben bezüglich Marktbreite und Risikokapital.

Ausrichtung an Risikokapital

Unser Managementkonzept orientiert sich an Ihren Bedürfnissen und berücksichtigt das mit Ihnen individuell abgestimmte Risikokapital.

Zeitnahe Anpassung an Marktveränderungen

Märkte sind immer in Bewegung. Wir bieten Ihnen eine schnelle Anpassung Ihres individuellen Konzepts auf sich verändernde Marktbedingungen.

Auswertung von Anlageprozessen

Der vertrauliche Kontakt zu Ihnen und Ihre Zufriedenheit sind die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Wir begleiten auf Wunsch den gesamten Anlageprozess, und stellen umfangreiche Auswertungen zur Verfügung. Über ein hauseigenes eReporting haben Sie stets Einblick in Ihren Portfoliobestand.


Leistungen

Beratungsmandate

Spezial- und Publikumsfonds, Zertifikate, Direktbetreuung

Aktienanlage über dynamisches Sicherungskonzept

Aktienanlage bei vorgegebenem Risikolimit

jederzeitige Nennung des „over night“-Risikos

Rentenähnliches Risiko trotz Einsatz von Aktien

Anlage unter Berücksichtigung steuerlicher Themen

Anlagestrategie in Aktien mit variablem Hebel (20% - 200%)

Aktienselektion und Portfoliosteuerung mittels technischer Verfahren

Einstieg in den Aktienmarkt


Produkte

Das Performance-Sicherungs-Konzept ermöglicht folgende Ausrichtung:

  1. bis zu 100%iges Investment in Aktien
  2. dauerhaft oder temporär mit Absicherungs-Strategien unterlegtes Portfolio

Das Performance-Sicherungs-Konzept basiert auf erwartungsunabhängigen Anlageentscheidungen. Das aktuelle Gesamtmarkt-Risiko, das Einzelaktien-Risiko, der Einstiegszeitpunkt oder die Verweildauer im Markt sind von untergeordneter Bedeutung.

Die Absicherungsstrategie wird umgesetzt durch eine flexible Kombination von unterschiedlichen Optionstypen (Calls und Puts) auf:

  1. Einzelaktien
  2. Indices

Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich europäische Aktien mit an der EUREX gehandelten Optionen.

Vorteile einer emotionslosen technischen Strategie:

  • prognoseunabhängige Anlageentscheidungen
  • Erzielung hoher Ertragskontinuität
  • Erkennung von Trendverläufen und Abbrüchen von Trends
  • Vermeidung risikobehafteter Kursverläufe
  • Universell einsetzbare Strategiemuster für verschiedene Assetklassen
  • Einsatz als Diversifizierungsinstrument institutioneller Portfolios

Die Steuerung der Branchen-Allokation ist über gesondertes technisches Management der DJ-Stoxx-Branchen-Indices möglich. Daher kann sowohl in steigenden wie auch in fallenden Marktphasen eine Outperformance generiert werden.

Wir beraten einen institutionellen Publikumsfonds, der in Euro gehandelten Einzelaktien investiert ist. Ausschlaggebend ist hierbei der Sitz des Emittenten. Dabei ist mindestens 70% des Fondsvolumen am Markt investiert.

Das Anlageziel ist die möglichst hohe Partizipation an der positiven Wertentwicklung der Märkte durch dynamisches Aktienmanagement. Hohe Risiken werden dabei durch den gezielten Einsatz von an der EUREX gehandelten Finanzderivaten (z.B. Aktien-Optionen) vermieden.


Referenzen

Unsere Kunden kommen aus dem Bereich von:

  • Sparkassen
  • Privatbanken
  • Versicherungen
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Pensionskassen

Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne mögliche Referenzadressen.


Kontakt

Fonds Advisory Fa GmbH
Haagstr. 17
14129 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 890 435 96 - 90
Fax: +49 (0) 30 890 435 96 - 99
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